下半年全球股市牛熊分歧加大
发布时间:2019-09-09  

  “太糟糕了,这分明就是牛市!”北京时间8月29日晚,做空风险资产的宏观们表现出巨大的沮丧情绪。当晚,全球各经济体公布二季度经济数据超出预期,风险资产开始集体上涨。

  今年上半年以来,各大发达经济体国债暴涨,收益率纷纷转负,期限倒挂频频发生,各种信号给全球经济敲响了警钟。市场普遍预期全球经济将面临衰退,而且这种信号已经在国债的走势中表现出来。很多国家已经下调利率,市场同时预计欧洲和美国皆会于9月下调利率,风险资产已经开启熊市大门,似乎是可以确定的事了。

  消息公布前一天,全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associ? ates)创始人瑞-达利欧认为,随着全球经济进入他所说的长期债务周期的后期阶段,各国央行扭转经济衰退的能力正在走向终结。

  法国第二季度GDP终值同比增1.4%,预期增1.3%,初值增1.3%;环比增0.3%,预期增0.2%,初值增0.2%。

  意大利7月PPI同比升1.5%,前值升1.1%;环比持平,前值降0.5%。意大利以纪录低位的0.96%票面利率发行了10年期国债。

  美国第二季度实际GDP年化终值环比2%,符合分析师预期,初值为增长2.1%。消费支出增长4.7%,创下2014年以来最大增幅,优于全部预期。

  消息公布当天,欧美股市齐收高。美股收盘全线指数上涨36.64点,报2924.58点,涨幅为1.27%;纳指上涨116.51点,报7973.39点,涨幅为1.48%。标普500指数11个板块中有10个板块上涨,其中工业和科技板块领涨。欧洲斯托克600指数上涨3.88点,报收于376.74点,涨幅为1.04%,所有行业板块和欧洲主要国家的股市均收盘走高,其中基本资源股领涨,这个板块的涨幅达到了2%。与此同时,意大利富时MIB指数也上涨1.94%,报收于21398.17点。

  美银美林在8月30日发布的一份研究报告中表示,“牛熊指标”已从2.4下降至1.3,引发了风险资产的反向“买入信号”——这是自1月3日以来的第一个买入信号。

  摩根大通策略师Misl av Matej? ka也认为,在经过8月份的抛售之后,买入股票的时机即将来临,股市将从9月份开始走高。

  但有“末日博士”之称的努里埃尔-鲁比尼近日撰文称,到2020年时,有三种负面的供应冲击可能引发全球经济衰退,而且这些冲击是无法通过制定货币或财政政策来逆转的。

  相比海外市场的不确定性,A股走出了独立的确定性。截至8月31日凌晨,2019年A股半年报业绩披露正式收官,总体上看,上半年A股上市公司合计实现营业总收入23.51万亿元,同比增长9.32%,实现净利润2.14万亿元,同比增长6.5%。其中主板业绩稳健增长,短视频与传统直播的不同之处在哪里,但中小创净利润下滑明显。

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